«Aкрoн» плaнируeт к рaзмeщeнию облигации на 5 млрд руб., средства будут направлены на общекорпоративные цели, сообщили ТАСС в компании.

Сбор заявок будет проведен 26 мая, ориентир ставки 1-го купона составляет 8,85-9,10% годовых.

При этом агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки сообщает, что облигации будут размещены сроком на 4 года, организаторами выступят «ВТБ Капитал» и «Связь-Банк».

Как сообщалось, чистый долг «Акрона» по итогам 2016 г. увеличился на 1% и составил 51,9 млрд руб., в долларовом эквиваленте рост показателя составил 22% — с $702 до $856 млн. Общая задолженность группы по кредитам и займам на 31 декабря 2016 г. сократилась на 3% и составила 79,1 млрд руб. по сравнению с 81,6 млрд руб. годом ранее. Доли краткосрочных и долгосрочных займов распределились поровну. В 2017 г. компания намерена погасить $597 млн задолженности.

В обращении на данный момент находится три выпуска облигаций «Акрона» суммарно на 4,1 млрд руб. и три выпуска биржевых облигаций на 15 млрд руб.

Химики размещают бонды

Основные участники российского рынка удобрений уже либо разместили, либо приступили к размещению облигаций в это весеннее «окно». Так, в апреле «Фосагро» разместила еврооблигациии на $500 млн, ставка купона составила 3,95%. При этом сама компания оценила размещение как удачное, позже генеральный директор компании Андрей Гурьев комментировал журналистам, что книга заявок была переподписана вчетверо, при этом из более 160 инвесторов свыше 30% составили инвесторы из США, 30% — из Европы и 30% — из России.

Кроме того, в мае «Еврохим» объявил, что планирует разместить облигации на 15 млрд руб., финальный ориентир ставки первого купона облигаций на 15 млрд руб. на уровне 8,75%, предварительная дата размещения назначена на 26 мая. Еще один игрок рынка удобрений — «Уралкалий» 24 мая откроет книгу заявок на облигации объемом 10-15 млрд руб.

О компании

«Акрон» — вертикально-интегрированная компания по выпуску минеральных удобрений. Включает в себя производителей минеральных удобрений и продуктов оргсинтеза — «Акрон» и «Дорогобуж», добывающий актив «Северо-западная фосфорная компания» (СЗФК), а также планирует реализовать проект по разработке Талицкого калийного месторождения в Пермском крае. Общие производственные мощности компании составляют более 1,8 млн т NPK в год. Основной бенефициар компании — Вячеслав Кантор.

Информационное агентство России ТАСС

Открыть брокерский счёт