(Bloomberg) — En+ Group Ltd., пoдкoнтрoльнaя миллиaрдeру Олегу Дерипаске, планирует привлечь примерно $1,5 миллиарда в ходе первичного публичного размещения.
Компания, владеющая энергетическим бизнесом, угольными шахтами и долей в ОК «Русал», разместит глобальные депозитарные расписки в Лондоне и Москве. Как ожидается, бумаги компании получат листинг в Лондоне к ноябрю.
«Успешное IPO позволит снизить долговую нагрузку группы и предоставит возможность оптимизировать нашу платформу», — сказал генеральный директор компании Максим Соков, слова которого приводятся в сообщении.
Сделка протестирует аппетит инвесторов к российским сырьевым компаниям в то время, как экономика выходит из рецессии, а цены на сырье приближаются к многолетним пикам. IPO может стать крупнейшим среди российских компаний с мая 2013 года, когда ПАО «Банк ВТБ» продало акции на $3,2 миллиарда.
En+ также приняла новую дивидендную политику. Она планирует выплачивать на полугодовой основе все дивиденды, полученные от Русала, и 75 процентов свободного денежного потока En+ Power в случае, если он составит не менее $250 миллионов в год.
Зарегистрированная в Сингапуре AnAn Group, которой принадлежит примерно 64 процента акций AnAn International Ltd., ранее известной как CEFC International Ltd., выступит якорным инвестором и планирует приобрести GDR на $500 миллионов.
Сокращенный перевод статьи:
Deripaska’s En+ Group Plans Biggest Russian IPO Since 2013 (2)
: Елена Тимонина в Москве ytimonina@bloomberg.net.
Анна Улаева aulaeva@bloomberg.net.
Контактные данные автора статьи на английском языке: Юлия Федоринова в Москве yfedorinova@bloomberg.net.
Контактные данные редактора статьи на английском языке: Линн Томассон lthomasson@bloomberg.net.
©2017 Bloomberg L.P.
Открыть брокерский счёт