ОБЛИГАЦИИ: Промсвязьбанк размещает вечные бонды на $500 млн

(Bloomberg) — ПAO «Прoмсвязьбaнк» рaзмeщaeт вечные облигации вслед за другими кредитными организациями РФ для пополнения капитала первого уровня.

PSB Finance SA размещает бессрочные субординированные бонды на $500 миллионов с доходностью 8,75 процента, сообщил источник, знакомый с условиям сделки. Выпуск предусматривает колл-опцион через 5,5 лет.

ПСБ, входящий в десятку крупнейших российских банков, присоединяется к списку государственных и частных кредитных организаций, пополняющих капитал за счет «вечных» бондов. На конец июня норматив достаточности капитала банка Н1.2 находился на уровне 8 процентов при минимальном требовании, включая буферы, в 7,6 процента, что является самым низким показателем среди системно значимых банков, сказал аналитик Fitch Ratings Антон Лопатин.

«Промсвязьбанк имеет лишь незначительный запас прочности с точки зрения капитальной позиции среди системно значимых банков, — сказала по телефону в Москве аналитик ФГ «БКС» Мария Радченко. — С точки зрения бизнеса размещение вечных бондов и возможный выкуп субординированных бумаг — правильный ход».

При этом, по ее словам, размещение проходит в «сложное» время на фоне распродажи субординированных долгов частных банков, и его успех может оказать положительное влияние на рынок. Замена на вечные бонды дорогих в обслуживании коротких субордов позволит подправить нормативы и за счет увеличения капитала увеличить кредитование, а также сгенерировать дополнительную маржу, отметила она.

Читайте также: Банки ищут альтернативу ‘грустным’ вкладам

  • Ряд банков, в том числе ПАО «Московский кредитный банк» и TCS Group Holding Plc, разместили бессрочные облигации в этом году
  • Пресс-служба ПСБ не могла оперативно ответить на запрос Блумберга по поводу выпуска бондов
  • Среди крупнейших российских банков остаются игроки, генерация капитала которых сохраняется пока низкой или даже отрицательной. Основная причина — существенные убытки от основной деятельности: замдиректора группы банковских рейтингов агентства АКРА Ирина Носова по электронной почте

Контактные данные корреспондента: Ольга Войтова в Москве ovoitova@bloomberg.net.

Контактные данные редакторов, ответственных за статью: Mark Sweetman msweetman@bloomberg.net, Maria Kolesnikova

©2017 Bloomberg L.P.

Открыть брокерский счёт